2024年6月27日,鄭州市建設投資集團有限公司成功發行2024年度第二期中期票據,本次發行由華夏銀行牽頭主承銷,中信銀行聯席。該筆債券是河南省首筆創新試點“時間優先”配售機制發行的債務融資工具,發行規模10億元,期限5年,票面利率2.43%,創河南省同評級同期限債券發行利率新低。
在本期中票發行過程中,集團公司領導靠前指揮,搶抓債市整體回暖的窗口期,主動與承銷商密切跟蹤并研判市場形勢,捕捉發行黃金時點,吸引了多家省內外銀行及非銀機構投資者廣泛參與,吸引到近40億元的投資認購,全場認購倍數達到3.9倍,表明資本市場投資者對建投公司的高度認可。同時,本次發行采用交易商協會6月21日剛推出的“時間優先”機制試點,在對投標邊際規模進行配售時,以投標時間順序確定邊際配售的優先級,以充分調動市場投資人積極性,提高簿記發行效率,降低發行票面利率。
本次中期票據的成功發行,創公司直接融資歷史最低利率,又一次實現資本市場融資新突破,充分展現了公司主動作為,敢于擔當的工作作風以及推動公司轉型升級的重大成效。不僅大幅降低公司整體融資成本,進一步提升公司經營效益和抗風險能力,更加全面彰顯了資本市場投資者對公司經營業績、管理水平、未來發展的一致認可和信心。公司將緊緊圍繞上級黨委的決策部署,用好用活各債券融資工具,開展多渠道、多形式、多元化融資,增強企業造血功能和可持續發展能力,以優化融資結構驅動可持續發展,推動公司今年各項債券高質量成功發行。